Nos valeurs
Conseillers en gestion de patrimoine privé et professionnel, nous intervenons sur les domaines de compétence suivants :
12 valeurs que nous mettons en jeu au quotidien, pour vous, sur le terrain, afin que votre patrimoine soit le plus performant, et sécurisé.
METHODOLOGIE DU CABINET :
Notre objectif au cours du premier rendez-vous gratuit et sans engagement consiste à faire connaissance, à découvrir votre situation patrimoniale et vos objectifs.
A l'issue de nos échanges, nous vous adressons une lettre de mission qui vous informe de l'objet de notre mission et sa tarification.
Une fois votre accord sur la lettre de mission, nous vous remettons un document de synthèse, chiffré et argumenté précisant dans un langage compréhensible nos préconisations et stratégies. Selon vos exigences, nous pouvons vous accompagner à la mise en œuvre de cette stratégie.